2023년 에너지 시장 동향 분석 (IEA)

※ 본 콘텐츠는 IEA에서 발간된 World Energy Outlook 2023을 참고하여 작성되었습니다.

Summary

• 에너지 시장의 현재 상황: 전 세계 에너지 시장은 여전히 불안정한 상태이며, 에너지 안보를 강화하고 배출량을 줄이는 효과적인 방법들이 존재합니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 시작된 지속적인 전투와 중동 지역의 잠재적 장기적 갈등 위험으로 인해 에너지 시장, 지정학적 상황, 세계 경제가 불안정한 상태입니다.
• 청정 에너지 경제의 등장: 태양광 발전과 전기차량(EV)을 중심으로 새로운 청정 에너지 경제가 등장하고 있으며, 이는 앞으로의 방향성에 대한 희망을 제공합니다. 2020년 이후 청정 에너지에 대한 투자가 40% 증가하였으며, 이는 배출량 감소 노력의 핵심 요인입니다.
• 주요 시나리오: 이 보고서는 미래에 대한 단일한 관점을 제시하기보다는 현재의 실제 상황과 출발점을 반영한 다양한 시나리오를 탐색합니다. '현재 정책 시나리오(Stated Policies Scenario, STEPS)'는 최신 정책 설정을 기반으로 한 전망을 제공하며, '발표된 약속 시나리오(Announced Pledges Scenario, APS)'는 정부가 발표한 모든 국가 에너지 및 기후 목표가 완전히 이행된다고 가정합니다.
• 화석 연료의 미래: 글로벌 에너지 위기의 유산 중 하나는 청정 에너지 전환의 모멘텀이 충분하여 2030년 이전에 석탄, 석유 및 천연가스에 대한 글로벌 수요가 모두 정점에 도달하게 만들 수 있습니다. 그러나 이러한 화석 연료에 대한 수요가 여전히 높게 유지되면, 글로벌 기후 목표 달성에는 부족합니다.
• 청정 에너지 투자의 새로운 동향: 화석 연료 성장 시대의 종말은 화석 연료 투자의 종말을 의미하지 않지만, 지출 증가의 근거를 약화시킵니다. 청정 에너지 시스템의 모든 측면에 대한 투자를 확대하는 것이 질서 있는 전환의 핵심입니다.
• 지속 가능한 방식으로의 개발 요구 충족: 각 화석 연료에 대한 글로벌 수요의 정점은 개발 단계가 다른 경제체 간의 중요한 차이를 가립니다. 에너지 서비스에 대한 수요 증가 동인은 대부분의 신흥 및 개발 도상 경제에서 여전히 매우 강력합니다.

반응형

1. 에너지 시장 현황

• 글로벌 에너지 위기의 즉각적인 압력 중 일부는 완화되었지만, 에너지 시장, 지정학, 및 세계 경제는 불안하며 추가적인 혼란 가능성이 여전히 존재합니다.
• 화석 연료 가격은 2022년 피크로부터 하락했지만, 시장은 긴장되어 있고 변동성이 큽니다.
• 러시아의 침공 이후 1년이 넘도록 우크라이나에서의 계속되는 전투는 이제 중동에서의 장기간의 충돌 가능성과 함께 발생하고 있습니다.
• 전 세계 평균 지표면 온도는 이미 산업 시대 이전 수준에서 약 1.2°C 상승하여 폭염 및 기타 극단적인 기상 현상을 유발하고 있으며, 온실 가스 배출량이 아직 피크에 도달하지 않았습니다.
• 에너지 부문은 또한 세계 인구의 90% 이상이 강제로 호흡해야 하는 오염된 공기의 주요 원인이며, 연간 600만 명 이상의 조기 사망과 관련되어 있습니다.
• 이러한 상황 속에서 태양광 및 전기 자동차(EVs)를 주도로 한 새로운 청정 에너지 경제의 출현은 앞으로 나아갈 방향에 대한 희망을 제공합니다.
• 신재생 에너지 발전과 깨끗한 기술의 긍정적 추세는 확대되고 있으며, IEA(International Energy Agency)는 세계 기온 상승을 1.5°C로 제한하는 길은 어렵지만 가능성이 있다고 결론 내렸습니다.

 

2. 화석 연료 수요 전망

 

• 2030년 이전에 모든 화석 연료가 정점에 도달할 것으로 예상됩니다.
• 전 세계 에너지 공급에서 석탄, 석유 및 천연 가스의 비율은 80%로 수십 년 동안 고정되어 왔으나, 이제 2030년까지 점진적으로 감소하여 73%에 이를 것으로 전망됩니다.
• 그러나 이러한 화석 연료에 대한 수요가 높은 수준으로 유지된다면, 최근 몇 년간 석탄에서의 경우처럼 그렇지 않은 경우도 있을 것입니다. 이러한 변화 속도는 전 세계 주요 시장에서 가속화되고 있습니다.
• 미국의 인플레이션 감소 법안 등 깨끗한 에너지를 지원하는 정책은 실현되고 있으며, 이로 인해 미국의 신차 등록의 50%가 2030년에 전기 자동차로 전환될 것으로 전망됩니다. 2년 전 WEO-2021에서는 해당 수치가 12%였습니다. 유럽 연합에서는 2030년에 STEPS에서 열펌프 설치량이 2년 전에 예상된 1/3에 비해 1/3가량 도달할 것으로 예상됩니다. 중국에서는 2030년까지의 태양광 및 해상 풍력 추가가 WEO-2021에서 전망된 수치의 3배로 개선되었습니다.
• 이에 따라 화석 연료를 사용하는 새 에너지 자산이 추가되는 속도가 둔화되고 있습니다. 

 

(1) 석탄 수요 전망

석탄 수요 전망

 

(2) 석유 수요 전망

 

(3) 천연가스 수요 전망

 

 

 

3. 중국 성장 둔화의 영향

• 중국은 전 세계 에너지 추세를 형성하는 데 큰 영향을 미치는 주역입니다.그러나 최근 경제의 둔화와 구조 조정, 그리고 깨끗한 에너지 사용의 증가로 인해 이 영향력은 변화하고 있습니다.
• 중국은 지난 10년 동안 전 세계 석유 수요 증가의 거의 2/3, 천연 가스 증가의 거의 1/3을 차지했으며 석탄 시장에서 지배적인 역할을 해왔습니다.
• 그러나 중국 경제는 점점 포화되고 있으며, 미래에는 시멘트 및 철강과 같은 많은 에너지 집약적인 분야에서 수요가 낮아질 것으로 예상됩니다.
• 중국은 청정 에너지 강국이기도 하며, 2022년에는 전 세계 풍력 및 태양광 추가량의 약 절반, 그리고 전 세계 전기 자동차 판매량의 절반 이상을 차지했습니다.
• 중국 경제 성장의 힘은 약해지고 있으며, 추가적인 경제 둔화가 발생하면 화석 연료 수요에 대한 하락 가능성이 커집니다.

 

4. 에너지 투자 동향

• 화석 연료 성장 시대의 종료는 화석 연료 투자의 종료를 의미하지 않지만, 지출 증가의 근거를 약화시킵니다.
• 그러나 현재 석유 및 가스 투자는 2030년 NZE 시나리오에서 요구되는 수준의 거의 두 배에 달하며, 이는 1.5°C 목표를 달성할 수 없는 장기간의 화석 연료 사용의 명백한 위험을 시사합니다.
• 단순히 석유 및 가스 지출을 줄이는 것만으로 NZE 시나리오를 달성할 수 없습니다. 청정 에너지 시스템의 모든 측면에 대한 투자를 확대하는 것이 체계적인 전환의 열쇠입니다.
• 중국 이외의 많은 신흥 및 개발도상 국가에서는 2030년까지 에너지 전환에 대한 투자가 NZE 시나리오에서 요구되는 수준에 도달하려면 에너지 전환에 대한 투자가 5배 이상 증가해야 합니다.
• 높은 자본 비용, 정부 지원을 위한 한정된 재정 여력, 어려운 비즈니스 환경 등의 장벽을 극복하기 위해 강화된 국제 지원을 포함한 재차 노력이 중요합니다.

 

5. 개발도상국의 에너지 수요

• 세계적으로 석유, 석탄, 천연 가스 수요의 최고점은 각각 발전 단계가 다른 경제체에 대한 중요한 차이를 가립니다. 대부분의 신흥 및 개발도상 국가에서 에너지 서비스 수요 증가를 이끄는 요인은 여전히 매우 강력합니다.
• 세계 인구는 2050년까지 약 17억 명 증가할 것으로 예상되며, 인도는 STEPS에서 세계 에너지 수요 성장의 최대 원천으로, 동남아시아와 아프리카를 앞섭니다.
• 청정 전기화, 효율성 향상 및 저탄소 연료로의 전환은 신흥 및 개발도상 국가들이 국가 에너지 및 기후 목표를 달성하기 위한 주요 수단입니다.
•  

6. 신재생 에너지 전망

• 2030년까지 신재생 에너지는 STEPS에서 신규 전력 용량의 80%를 기여할 예정이며, 그 중 태양광이 절반 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 태양광은 주요 글로벌 산업이 되었으며, STEPS에서도 전기 시장을 변형할 것으로 예상됩니다. 그러나 제조 계획과 기술적 경쟁력을 고려하면 추가 성장 가능성이 큽니다.
• 그러나 2030년까지 STEPS에서 전 세계적으로 배치된 태양광은 500 기가와트에 불과합니다. 이 수준 이상의 배치 증가는 그리드 확장, 저장장치 추가 등의 복잡한 문제가 존재합니다.
• 태양광 제조 능력은 중국이 이미 최대 생산국이며, 다른 국가들을 크게 앞섭니다. 그러므로 세계적으로 태양광 보급을 지원하기 위해 무역은 계속해서 중요할 것입니다.

 

 

7. LNG 시장 전망

 

 

• 2025년부터는 새로운 LNG 프로젝트의 전례없는 급증이 시장의 균형과 천연 가스 공급에 대한 우려를 뒤바꿀 것으로 예상됩니다.
• 최근 몇 년간 가스 시장은 러시아가 유럽에 공급을 차단한 후 에너지 안보 및 가격 불확실성에 직면했습니다.
• 그러나 2025년 중반부터 시장 균형이 변화할 것으로 보입니다.
• 이미 건설이 시작되거나 최종 투자 결정을 한 프로젝트를 통해 2030년까지 연간 약 2500억 m³의 액화 용량이 추가될 것으로 예상됩니다. 신규 프로젝트의 절반 이상이 미국과 카타르에 위치하며, 이러한 추가 LNG는 천연 가스 수요가 둔화된 상황에서 시장에 나타나게 됩니다.

 

8. 결론

 

• 에너지 안보와 지속 가능성 목표를 조율하기 위한 검증된 정책과 기술을 통해 10년 동안 변화의 속도를 가속화한다면 1.5°C의 가능성을 유지할 수 있습니다.
• STEPS에서는 2020년대 중반에 에너지 관련 이산화탄소 배출이 정점에 이르지만, 이산화탄소 배출량은 여전히 높아 2100년까지 세계 평균 온도가 약 2.4°C까지 상승합니다. 이 결과는 Outlook의 연속적인 개정을 통해 개선되었지만 여전히 기후 변화로 인한 매우 넓고 심각한 영향을 시사합니다.
• 2030년까지 이산화탄소 배출 곡선을 아래로 꺾기 위해 필요한 주요 조치는 널리 알려져 있으며 대부분 매우 비용 효율적입니다. 신재생 에너지 용량을 세 배로 증가시키고 에너지 효율 개선 속도를 연간 4%로 두 배로 늘리고 전기화를 증가시키고 화석 연료 작업에서 메탄 배출을 대폭 줄이면 2030년까지 에너지 부문의 온도 상승을 1.5°C로 제한하는 경로로 나아갈 수 있습니다.
• 또한 신흥 및 개발도상국에서 청정 에너지 투자를 지원하기 위한 혁신적이고 대규모의 재정 기구가 필요하며, 석탄화력 발전소의 새로운 승인 종료를 포함한 화석 연료 사용의 순서 있는 감소를 보장하는 조치도 필요합니다. 

 

IEA의 World Energy Outlook 2023 내용은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023