2024년 2월 IPO 공모주 청약 일정 및 기업 분석(에이피알, 케이엔알시스템, 코셈, 이에이트, 케이웨더)

2024년 2월 예정된 주요 공모주 청약 일정은 다음과 같습니다. 2월의 가장 큰 공모주(IPO) 청약 대어는 에이피알일 것으로 생각됩니다. 상장이 예정된 각 기업의 사업 및 재무 현황에 대해 간략하게 분석해보았습니다.

 

2월 공모주 청약 일정

Source:  shutterstock.com, 인베스트조선

종목명	주요 사업	청약일정	확정 공모가	희망 공모가 범위 (원)	주간사
1. 케이웨더	날씨플랫폼	2024.02.13~02.14	-	4,800~5,800	NH투자증권
2. 코셈	주사전자현미경	2024.02.13~02.14	-	12,000~14,000	키움증권
3. 이에이트	디지털 트윈 솔루션	2024.02.13~02.14	-	14,500~18,500	한화투자증권
4. 에이피알	화장품 제조 및 판매	2024.02.14~02.15	-	147,000~200,000	신한투자증권, 하나증권
5. 케이엔알시스템	산업용 로봇 제조	2024.02.26~02.27	-	9,000~11,000	DB금융투자, NH투자증권

 

확정공모가와 청약경쟁률은 아직 공개되지 않았습니다. ('24년 2월 3일 기준, 향후 업데이트 예정)

각 공모주들에 대한 기본적인 내용은 아래와 같습니다.

 

 

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공모주 별 사업 및 재무 분석

1. 케이웨더 (KWEATHER)

• 산업 및 사업 내용: 케이웨더는 국내 최대 민간기상사업자로, 1997년 기상업무법의 민간예보사업제도 도입에 맞춰 설립되었습니다. 기상 및 날씨 관련 리스크 관리 및 삶의 질 향상을 목표로 하는 날씨빅데이터플랫폼을 운영하며, 기상데이터 유통과 민간예보, 공기질 데이터 제공을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다.
• 손익 정보:
  • 2020년: 매출액 11,449 백만원, 영업이익 -1,549 백만원
  • 2021년: 매출액 11,450 백만원, 영업이익 619 백만원
  • 2022년: 매출액 17,066 백만원, 영업이익 705 백만원
  • 2023년 3분기: 매출액 9,809 백만원, 영업이익 -2,029 백만원
• 재무 정보 (최근 분기 기준):
  • 부채비율: 81.96%
  • 재고자산 회전율: 11.07
  • 매출채권 회전율: 5.57
  • 영업활동으로 인한 현금흐름: -3,676 백만원

케이웨더는 기상데이터와 공기질 데이터를 기반으로 한 다양한 제품과 서비스를 통해 가치를 전달하며, DSP(데이터, 제품, 서비스) 사업모델을 추진하고 있습니다. 그러나 최근 분기에서는 영업이익이 감소한 것으로 보여져, 해당 부분에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

 

2. 코셈 (COXEM)

• 산업 및 사업 내용: 코셈은 주로 나노 단위의 미세물 분석을 위한 주사전자현미경(SEM)과 그 주변기기를 제조 및 판매하는 기업입니다. 고사양의 SEM 사용자를 대상으로 Normal SEM 수준의 Tabletop SEM 제품을 출시하며, EDS를 SEM에 통합하여 제공하는 일체형 기술을 개발하고 출시했습니다. 전자현미경의 대중화를 비전으로 하고 있으며, 국내외 다양한 고객층을 보유하고 있습니다.
• 손익 정보:
  • 매출액: 12,525 백만원
  • 법인세비용차감전 계속사업이익: 1,776 백만원
  • 순이익: 1,716 백만원
• 재무 정보:
  • 자본금: 2,521 백만원
  • 자본총계: 12,001 백만원
  • 순자산 총계: 11,869 백만원

코셈은 SEM과 관련된 기술 혁신을 통해 시장에 새로운 제품을 제공하며, 전자현미경의 대중화를 목표로 하고 있습니다. 안정적인 매출 및 수익 구조를 갖추고 있으며, 다변화된 고객층과 국내외 네트워크를 통한 판매 전략이 특징입니다. 재무적으로도 건전한 구조를 유지하고 있어 향후 성장 가능성에 주목할 필요가 있습니다.

 

 

3. 이에이트 (E8ight)

• 산업 및 사업 내용: 이에이트는 디지털 트윈 솔루션을 제공하는 기업으로, 현실 세계의 사물을 가상세계에 똑같이 구현한 디지털 쌍둥이를 활용하여 시뮬레이션을 통해 현실에서 발생 가능한 문제점을 예측 및 해결하는 서비스를 제공합니다. 시뮬레이션 기반의 디지털 트윈 기술이 핵심 경쟁력이며, 이를 통해 다양한 산업에 적용 가능한 제품과 서비스를 개발하고 있습니다.

• 손익 정보:
  • 2023년 3분기: 영업수익 2,186 백만원, 영업이익 -4,349 백만원
  • 2022년: 영업수익 309 백만원, 영업이익 -7,702 백만원
  • 2021년: 영업수익 198 백만원, 영업이익 -7,080 백만원
  • 2020년: 영업수익 100 백만원, 영업이익 -3,967 백만원
• 재무 정보 (최근 분기 기준):
  • 부채총계: 14,155 백만원
  • 자본총계: -6,614 백만원 (완전 자본 잠식 상태)
  • 부채비율: -214.00%
  • 차입금의존도: 87.27%
  • 유동비율: 18.11%

이에이트는 디지털 트윈 기술을 바탕으로 다양한 산업에 적용 가능한 혁신적인 솔루션을 제공하고 있으나, 재무 상태는 매우 취약한 것으로 보입니다. 특히 완전 자본 잠식 상태와 높은 차입금 의존도는 투자자들이 주목해야 할 중요한 리스크 요소입니다.

 

▶ 이에이트에 대한 보다 상세한 분석은 아래 링크를 참고해주세요

2024.02.03 - [Stock] - [공모주] 이에이트 사업 분석 및 청약 일정

[공모주] 이에이트 사업 분석 및 청약 일정

 

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4. 에이피알 (APR)

• 산업 및 사업 내용: 에이피알은 화장품의 제조 및 판매 사업 등을 영위하는 기업으로, 2014년 설립되었습니다. 사명인 APR은 'Advance People's Real life'의 약자로, 디지털 시대를 살아가는 고객들에게 더 나은 삶을 제공하기 위한 제품과 서비스를 제공하는 뷰티테크기업입니다. 에이피알은 메디큐브, 에이프릴스킨, 포맨트 등 다양한 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 부분에서 6개 브랜드를 보유하고 있으며, 글로벌 뷰티 테크 기업으로 성장하기 위해 노력하고 있습니다.
• 손익 정보:
  • 2023년 3분기: 매출액 371,790 백만원, 영업이익 69,834 백만원
  • 2022년도: 매출액 397,698 백만원, 영업이익 39,228 백만원
  • 2021년도: 매출액 259,146 백만원, 영업이익 14,273 백만원
• 재무 정보 (최근 분기 기준):
  • 유동자산: 191,326 백만원
  • 비유동자산: 56,714 백만원
  • 자산총계: 248,039 백만원
  • 유동부채: 70,508 백만원
  • 비유동부채: 8,856 백만원
  • 부채총계: 79,364 백만원
  • 지배기업 소유주지분: 168,675 백만원
  • 자본금: 3,638 백만원
  • 이익잉여금: 99,630 백만원

에이피알은 뷰티테크 분야에서 활발한 사업 활동을 펼치고 있으며, 최근 몇 년간 지속적인 매출 성장과 영업이익 증가를 보여주고 있습니다. 재무적으로 안정적인 구조를 유지하고 있으며, 특히 이익잉여금이 높아 향후 사업 확장 및 연구개발에 대한 재투자 여력이 충분한 것으로 보입니다.

 

▶ 에이피알(APR)에 대한 보다 상세한 분석은 아래 링크를 참고해주세요

2024.02.03 - [Stock] - [공모주] 에이피알(APR) 기업 분석 및 청약 일정

[공모주] 에이피알(APR) 기업 분석 및 청약 일정

 

 

5. 케이엔알시스템 (KNR Systems)

• 산업 및 사업 내용: 케이엔알시스템은 산업용 로봇 제조업을 영위하는 기업으로, 경기도 용인시에 본사를 두고 있습니다. 최대주주는 김명한으로, 지분은 23%입니다. 회사는 다양한 산업 분야에서 필요로 하는 로봇 시스템의 설계, 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 혁신적인 로봇 기술 개발을 통해 산업 자동화 및 효율성 향상에 기여하고 있습니다.
• 손익 정보:
  • 매출액: 51,182 백만원
  • 법인세비용차감전 계속사업이익: 1,410 백만원
  • 순이익: 994 백만원
• 재무 정보:
  • 자본금: 870 백만원
  • 유동자산: 19,107 백만원
  • 비유동자산: 25,406 백만원
  • 자산 총계: 44,514 백만원
  • 유동부채: 39,968 백만원
  • 비유동부채: 1,055 백만원
  • 부채 총계: 41,023 백만원
  • 자본 총계: 3,491 백만원

케이엔알시스템은 산업용 로봇 제조업에서 안정적인 매출을 기록하고 있으며, 이익을 창출하고 있습니다. 그러나 유동부채가 자산 대비 높은 비율을 차지하고 있어 재무적 안정성 측면에서 주의가 필요할 수 있습니다. 회사의 기술력과 시장에서의 경쟁력을 고려할 때, 향후 성장 가능성에 대한 분석이 필요할 것으로 보입니다.

 

2024.02.09 - [Stock] - 케이엔알시스템 공모주 청약 일정 및 기업 분석

케이엔알시스템 공모주 청약 일정 및 기업 분석