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투자50

[미국주식] 마라톤 디지털 홀딩스(NASDAQ: MARA) 23년 실적 점검 및 향후 전망 ※ 본 콘텐츠는 특정 자산의 매수, 매도에 대한 추천이 아니며, 투자에 대한 판단 및 책임은 본인에게 있습니다. 북미 최대 비트코인 채굴업체 중 하나인 마라톤 디지털 홀딩스(Marathon Digital Holdings, MARA)는 지난 1월 10일 SEC의 비트코인 ETF의 승인 및 2024년 4월 22일 예정된 비트코인 반감기(halving)를 앞두고 주목받고 있음 MARA는 2023년 3분기에 전년 대비 467% 증가한 3,490개의 비트코인을 채굴했으며, 12월 한 달 동안에만 전년 대비 290% 증가한 1,853개의 비트코인을 채굴함. 또한 트랜잭션 수수료 수집을 통해 수익성을 개선하며, 북미 최대 상장 비트코인 채굴 업체로서의 위치를 더욱 공고히 함 MARA의 주가는 비트코인의 가격 상승과 .. 2024. 1. 29.
[미국주식] 니오(NIO) 23년 실적 점검 및 향후 전망 ※ 본 콘텐츠는 특정 자산의 매수, 매도에 대한 추천이 아니며, 투자에 대한 판단 및 책임은 본인에게 있습니다. 중국의 선도 EV 제조업체인 NIO의 2023년 4Q 실적 발표는 2024년 3월 6일 경 발표될 것으로 예상됨 NIO의 4Q 실적 발표에 앞서, 2023년 3Q까지의 실적 및 경영진의 주요 코멘트를 점검해보고, 향후 실적 발표까지 주목해야할 주요 지표들을 살펴보고자 함 먼저 2023년 3Q의 Earning Call 내용을 바탕으로 주요 현황을 recap 해보면 다음과 같음 https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/growth-stocks/ Best Growth Stocks to Buy in 2024 | The Motley Fo.. 2024. 1. 28.
ROIC 개요 및 기업 분석 활용 (ROIC와 WACC, ROE, ROA 간 비교) ROIC(Return On Invested Capital) 개요 ROIC는 Return on Invested Capital의 약자로, 기업이 투자한 자본에 대한 수익성을 측정하는 지표 높은 ROIC는 투자한 자본으로 얼마나 효과적으로 수익을 창출하는지를 나타내며, 기업이 자본을 수익성 있는 프로젝트나 투자에 얼마나 효과적으로 할당하는지를 판단 가능 기업의 ROIC가 가중평균자본비용(WACC)을 초과한다면, 그 기업은 가치를 창출하고 있다고 볼 수 있음 ROIC의 계산 ROIC = NOPAT / Invested Capital ROIC를 계산하기 위해서는 net operating profit after tax (NOPAT)을 투하 자본으로 나누면 됨 현금 흐름 지표는 반복되는 핵심 영업 이익을 포착하고 레버.. 2024. 1. 27.
Passive Equity Investing Strategies (패시브 주식 투자 전략) Passive Equity Investing 패시브 주식 투자 전략 1. Passive 주식 투자의 Benchmark ("BM") : Passive 주식 투자는 Benchmark를 설정하고, Benchmark와 동일한 수익/위험을 얻고자 하는 투자 방법 ■ Benchmark의 필수 조건 ① Rule-based: 종목 편입/편출, 비중 설정 및 리밸런싱 등의 기준 존재해야 함 ② Transparent: Rule이 투명하게 공개되어야 함 ③ Investable: 설정한 벤치마크의 Risk&Return 특징을 펀드 내에서 복제할 수 있어야 함 ■ Benchmark 설정 시 고려 사항 ① Market Exposure - 포트폴리오 내의 Market Segment 노출 비중 결정 - Broad/ Focused, .. 2022. 10. 14.
Overview of Equity Portfolio Management Overview of Equity Portfolio Management 주식 포트폴리오 관리 개요 1. 포트폴리오에서 주식의 역할 ① 자본 이익 (Capital Appreciattion) ② 배당 이익 (Dividend Income) ③ 분산 효과 (Diversification) - 포트폴리오 내 다른 자산군 과의 상관관계가 1.0이 아니라면 분산 효과가 존재함 - 위험 분산 효과가 일정하지 않음 (ex. 금융위기 상황에서는 자산간 상관관계가 높아지고, 자산군의 표준편차가 증가하여, 분산 효과 감소) ④ 인플레이션 헤지 (Inflation Hedge) - 물가 상승 시 기업이 부담하는 원가 상승(PPI)이 → 소비자에게 전가되며 (CPI) → Cash Flow가 증가하며 주가가 상승함 - 주가는 경기의 .. 2022. 10. 13.
기후변화와 CCUS 기술의 필요성 본 콘텐츠는 기후변화에 대응하기 위한 CCUS(Carbon Capture, Utilization, Storage)의 필요성에 대해 논하고자 함 1. 기후 변화와 CO2 배출 ■ 인간의 산업활동에 의한 CO2 배출: 화석 연료 사용 - 인간의 화석 연료 사용은 산업 혁명 이후로 증가하기 시작했으며, - 탄소 집약적 화석연료의 사용은 인간에 의해 발생한 CO2의 약 80% 이상을 차지함 ■ 대기 중 CO2 농도 증가 가속화 - 1970년대 이후로 글로벌 온실가스(GHG, Green House Gas) 배출은 연평균 0.4Gt CO2 eq 규모로 증가 - 2000년 이후로 연평균 GHG 배출규모 1Gt-CO2eq 규모로 증가 추세 - 1750년대 이후 인간에 의해 배출된 CO2 중 40%는 현재 대기 중에 남.. 2022. 10. 10.

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